FROM：仮想通貨長者.ｃｏｍ AKIYAMA
先日、著名投資家のウォーレン・バフェット氏が率いる
投資会社バークシャー・ハザウェイは初となる円建ての
社債を発行することを決めました。
合計4,300億円を集めて、海外企業が発行する
円建て債としては過去最大の発行額です。
ではなぜ、このタイミングで
円建てで社債を発行したのでしょうか？
その理由とは、
「円が中長期的に円安・下落を起こす可能性がある」
と予測しているからです。
今回の社債の満期は
5、7、10、15、20、30年の6つ。
さらには、このうちの10年債が
発行金額1465億円と最も多い金額が発行されています。
10年後と言えば、東京オリンピック、
日本カジノ統合型リゾートの開業と
日本のビックイベントが終わった直後です。
実は、バフェット氏はこの時期に日本経済が低迷し
満期時に円が下落していると推測しているのです。
社債満期時に円が下落していた場合
ごく僅かな米ドルで円を用意し、
ごく僅かな金額で社債の返済金の準備ができるのです。
このような「為替ヘッジ」が狙いだと言われています。
さらに、円が中長期的に円安下落を起こす可能性がある、
言い換えると、円は今安いと言えます。
例えば、バークシャー社の投資先の多くは
米国に集中しているため、今回調達した円は
米ドルに転換することになります。
つまり、「円→米ドル」という、転換になります。
この場合は、出来るだけ円が高い方が
より多くの米ドルと交換ができます。
そのため、社債を発行するタイミングという点では
今がベストタイミングとバフェット氏は推測したのでしょう。
この場合、当然のことながら米ドル建てで
直接資金調達をするよりもコストは掛かります。
ただし、日本は超低金利状態。
社債の微々たるインカムゲインより、
為替のキャピタルゲインを選んだのでしょう。
ただ、今回注目すべきはバフェット氏が
中長期的な円安を予想していること。
バフェット氏と言えば、リーマンショック時の
数ヶ月前に中国株を売抜き10倍以上の利益を獲得したという
有名な話を聞いたことがあるかと思います。
そのバフェット氏が円の暴落やハイパーインフレなど、
多少なりとも日本経済に異変を感じているということ。
それによって、多額の円建て社債を発行したということ。
皆様にも準備が必要です。
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